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個股：點序(6485)新訂單進帳，傳單季每股有望大賺3元
2023/05/23 10:05 財訊快報／記者李純君報導
控制晶片廠點序(6485)營運大報喜，傳出接獲金士頓大單，並已在聯電(2303)55奈米投片，業界預期，依此投片量估算，點序單月營收將跳升到1.6億元以上，單季每股淨利可達3元。
業界傳出，點序取得自群聯(8299)端取得、終端客戶為金士頓的NAND控制晶片訂單，主要為供應大陸終端市場使用，屬於快閃碟及記憶卡的控制晶片，搭配長江儲存產出的NAND晶片使用，在台灣的晶圓代工廠聯電以55奈米進行投片。
值得注意的是，點序4月營收近1.49億元，但在該筆大單加持下，單月營收將彈升自1.6億元起跳，月增近15%，此外獲利部分，後續每股淨利將有望挑戰3元，相較今年第一季每股淨利的0.78元，大跳升。
NAND Flash價格雪崩 帶衰SSD
第一季是NAND Flash傳統淡季，但包括三星、SK海力士、東芝、美光、英特爾等一線大廠投片量卻維持高檔，在庫存水位持續拉高情況下，部份一線原廠在第二季開始降價去化庫存，導致NAND Flash價格持續殺低，以晶圓價格換算256Gb TLC晶片現貨價降至2美元歷史新低，連帶也導致固態硬碟（SSD）價格續崩，512GB OEM SSD價格跌破50美元大關。
雖然包括美光、SK海力士等一線大廠均宣布減產，三星及東芝亦傳出延後新產能開出速度，但並無法有效紓解NAND Flash市場供過於求壓力。據了解，第一季各大廠NAND Flash投片量維持高檔，導致季末庫存水位再度拉高，第二季以來市場上NAND Flash良品（good die）供給過剩，加上英特爾處理器仍供貨不足導致PC市場成長停滯，原廠有去化庫存壓力，部份一線大廠降價出貨，是導致NAND Flash價格持續殺低的原因。
若以晶圓價格換算，256Gb TLC晶片現貨價降至2美元歷史新低，512Gb TLC晶片價格亦下探4美元歷史新低，今年以來累計跌幅超過30％。受到NAND Flash價格殺低衝擊，包括記憶卡、隨身碟、SSD、eMMC/eMCP等終端產品價格同步下跌，其中大量消化NAND Flash晶片的SSD價格跌不停，512GB OEM SSD價格上周殺破50美元大關來到47～49美元。
值得注意之處，在於SSD價格今年累計跌幅已逾20％，但4月以來跌幅就達10％。由於NAND Flash晶片價格看不到止跌跡象，一線原廠為了降低庫存，不時傳出降價出貨或向下游塞貨消息，但受到英特爾處理器供貨不足，導致電腦及伺服器出貨始終無法拉升，終端市場位元需求成長速度等於受限制。總體來看，在供給過多但需求增幅受到壓抑的情況下，NAND Flash及SSD價格第二季恐是逐月下跌。
不過，SSD價格走跌，的確帶動位元需求增溫，如256GB OEM SSD去年第二季價格約在40～45美元之間，今年相同價格幾乎可買到容量增倍的512GB OEM SSD。
由於上游原廠為了放大過剩產能出海口，策略上已經不再獨厚固定幾家合作夥伴，而是改變成做大整體生態系統，也因此，包括力成、華泰、南茂等均提升SSD封測產能因應，SSD控制IC亦變成百家爭鳴局面，除了群聯及慧榮外，包括威盛、矽統、紫光、華為海思、瑞昱、點序等業者紛紛搶進。
點序 11月17日 上櫃今年EPS衝5元
由全球最大記憶體模組廠金士頓所轉投資的NAND控制IC廠─點序（6485）將於11月17日掛牌上櫃。雖今年以來記憶卡市場需求疲弱，但點序受惠於金士頓擴大下單，今年營收自2月份以來逐月走高，法人看好今年每股淨利將上看4.5∼5元。
此外，點序今年第4季將開始量產eMMC控制IC，明年第1季可望導入智慧型手機設計，正式揮軍大陸手機市場。董事長劉坤旺認為，在新產品順利量產出貨的挹注下，明年業績，以及獲利會有很不錯的成長空間。
點序成立於2008年，專攻記憶卡及隨身碟的NAND控制IC，全球最大記憶體模組廠金士頓是最大法人股東，持股比重約1成。
點序去年全年NAND控制IC出貨量逾4億顆，營收達13.94億元，平均毛利率27％，每股淨利6.49元。今年雖然受到記憶卡市場需求疲弱，上半年營收3.28億元，但因產品組合大幅改善，毛利率高的SD 3.0規格控制IC出貨比重拉高，毛利率明顯提升到34％，上半年每股淨利2.08元。
受惠於金士頓擴大下單，點序第3季營收2.99億元，季增率高達24.6％，表現優於同業。
點序第4季針對智慧型手機打造的eMMC 5.1規格控制IC將開始量產，營收有機會走高，法人樂觀看待點序今年每股淨利將達4.5∼5元，明年第1季USB 3.1規格控制IC進入量產後，營收成長動能將更明顯。點序看好SD 3.0預計會是明年主要成長動能之一。
為了因應NAND Flash市場的成長趨勢，點序除了卡位eMMC 5.1規格控制IC市場，以及推出USB 3.1規格控制IC爭取更多隨身碟訂單，點序也已投入SSD市場，不同於目前主要同業仍以SATA 3.0為主，點序已加快PCIe介面SSD控制IC的研發，預估明年下半年就會有營收挹注。
點序16日登興櫃 認購價75元
記憶體模組廠金士頓再孵小金雞，轉投資記憶體控制晶片廠點序科技預計16日登錄興櫃交易，認購價格每股新台幣75元。
金士頓長期來積極與國內記憶體控制晶片廠策略合作，目前已陸續入股群聯、鑫創、擎泰及智微等多家記憶體控制晶片廠。
點序成立於民國97年2月，目前資本額2億元，金士頓持股9.35%，為點序最大法人股東；另外，聯電旗下迅捷投資持有點序4.26%，另一記憶體模組廠堡力香港(PNG HK)也持股3.33%。
點序目前以SD2.0、SD3.0及USB2.0控制晶片產品為主，未來將開發USB3.0及嵌入式記憶體控制晶片；點序100年營運順利轉虧為盈，隨後獲利逐年攀高，去年稅後淨利6389萬元，每股純益5.18元。
點序前8月合併營收達9.76億元，稅後淨利9399萬元，營收及獲利已同創歷史新高紀錄，每股純益達6.2元，法人看好，點序今年每股純益可望達7.05元。
點序預計16日登錄興櫃交易，認購價格每股75元，儼然為金士頓小金雞。
點序毛利率 挑戰三成
NAND Flash控制晶片廠點序（6485）去年業績滑落，今年力拚營收與獲利回復成長，並維持逾三成的毛利率水準。
點序去年合併營收11.04億元，年減二成，歸屬母公司業主淨利1.26億元，年減2.9%，每股純益5.83元。
該公司預計將配發1.5元現金股利與2.5元股票股利，合計4元股利。
點序以SD控制晶片為業績主力，由於SD 3.0產品出貨增加，帶動毛利率大幅攀升，去年毛利率35.8%，明顯優於2014年26.81%，外界預期，今年有望延續去年高毛利率水準。
先前點序連五個月營收維持在億元以上，2月因工作天數較少，營收降至9,051萬元，不過，年增率超過四成。
法人估計，點序3月業績有機會重回億元之上，今年業績成長動能主要是來自於既有產品開發新客戶，同時維持既有客戶出貨。
除了SD控制晶片，點序也持續開發新產品，在USB控制晶片方面，除了USB 2.0產品，USB 3.1產品預計最快於今年上半開始出貨，可逐步挹注業績。
同時，點序投入開發eMMC 5.1控制晶片，原預計今年上半年可推出，目前可能延至今年底前出貨，下半年才能開始貢獻營收。
至於SSD控制晶片的部分，則需要等到明年才有機會推出。
點序昨（18）日股價上漲0.1元，收62.9元。
點序 今日盤中股價一度漲逾4.4％
NAND Flash控制晶片廠點序（6485）上半年每股純益4.07元，近期獲外資加碼。點序今日盤中股價一度漲逾4.4%，午盤漲勢收斂。點序累計前七月合併營收為7.22億元，年增22.5%。除了SD控制晶片外，該公司也開發USB 3.1控制晶片及eMMC 5.1控制晶片，預計第4季開始出貨。
公司簡介
點序科技股份有限公司(ASolid Technology Co., Ltd.)成立於2008年3月，為一專業之晶片設計公司(IC Design House)－快閃記憶體控制晶片供應商。
我們以技術與品質見長, 其中研發人員佔公司總人數 90% 以上，擁有堅強的整合技術、豐富的實務經驗，並提供快速、前瞻性並具競爭力的解決方案給予我們的客戶。經由全體同仁不斷努力以及自我提升，以及客戶、廠商們的支持與鼓勵，目前已成為控制晶片業的領導者之一。
公司基本資料
| 統一編號 | 28927852 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 點序科技股份有限公司 (出進口廠商英文名稱：ASOLID TECHNOLOGY CO., LTD.) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 404,435,080 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 40,443,508 |
| 代表人姓名 | 劉坤旺 |
| 公司所在地 | 新竹市公道五路二段83號7樓之1 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 097年02月13日 |
| 最後核准變更日期 | 110年06月09日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
| 所營事業資料 | ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事持股
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 劉坤旺 | 3,862,022 | |
| 0002 | 董事 | 林渭哲 | 880,270 | |
| 0003 | 董事 | 顏文鴻 | 540,268 | |
| 0004 | 董事 | 陳文寬 | 588,322 | |
| 0005 | 獨立董事 | 詹文男 | 0 | |
| 0006 | 獨立董事 | 吳孟璘 | 0 | |
| 0007 | 獨立董事 | 鄭新禾 | 0 | |
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