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公勝保經提醒保戶 退休理財規畫掌握二不三要原則

文 陳又嘉 2022.04.29

近日通膨壓力每日增加,根據主計總處最新公布今年3月消費者物價指數(CPI)年增率達3.27%,來到近10年新高。針對想要安穩退休民眾而言,公勝保經培訓總監林如喬建議,退休規畫首重紀律,也必須考慮通膨問題,掌握退休理財二不三要原則為「不能忽略通膨」、「不能重來」及「退休趁早起步」、「拿出部分薪水強迫存」、「避開高波動理財商品」,才有機會順利達成退休目標。

您想幾歲退休呢?根據勞動部統計,國人平均退休年齡為63歲,若想未來退休擁有足夠生活費,除了需要提前做退休準備,更要注意通膨是否會侵蝕到退休金。每年只要通膨2%,經過35年資產即縮水一半。換言之,退休金存1000萬可能夠用,但通膨影響下,35年後的貨幣價值僅剩下500萬,則會影響到退休生活。

以台灣為例,在不確定未來是否還有勞保老年給付情況下,以勞退新制用勞工個人退休金試算表計算,25歲青年預計63歲退休,起薪3萬元,每年薪資成長率2%,投資報酬率3%,工作38年後,每月只能拿到10,395元勞退金,再加上有破產之虞的勞保退休金,可能連維持退休後基本開銷都有困難。因此,民眾要靠自己,趁現在多存一筆錢,才能讓退休生活無後顧之憂。

而該拿出薪水多少比例來做退休規畫最適宜呢?公勝保經資深行銷副總詹采蓁建議,不妨參考136原則來分配預算,以年薪50萬的年輕人為例,規畫壽險、醫療險與意外險當作風險保障,如年繳保費約5萬元則採收入1成計算,其他6成作為生活開銷,剩下3成可做退休儲蓄或投資。選擇理財商品,也要避免重壓在高波動風險的股票或ETF等工具上,因報酬率起起落落,無法為資產創造穩健增值效益,反而可能因為市場震盪而被洗出市場。

林如喬建議,相較於其他投資工具,保險商品具有波動度低、穩健增值效果,且有多種商品都能約定在一定年期後擁有年金給付,例63歲後即開始每年、每月領回一筆錢,作為退休後的現金流來源之一。因此民眾可考慮具有壽險保障的利變型壽險,當存退休金且累積資產同時,也兼顧家庭責任風險,適合小資族或是夾薪族作為長期規畫退休金方式。

公勝保經 打造公勝i世代智能平台

保險科技浪潮席捲而來,公勝保經(6028)近年來積極投入科技系統開發,打造公勝i世代智能平台,搭配發展「城鄉財補」與「制度升級」計畫,助旗下業務夥伴全方位行銷與增員獵才計畫,讓行銷方式不受地域限制,壯大即戰力!

「公勝i世代智能平台」結合E化(數位化)、M化(行動化)、I化(智能化)的智慧業務支援平台,整合業務、行政管理核心系統、行動投保整合平台與AI智能秘書(iSmart)等三大工具,堪稱業界最強大的資訊系統平台。

響應地方政府政策與善盡企業社會責任,公勝保經順勢推動「城鄉發展財務補助計畫」(城鄉財補),由總公司提供運營協助資源,鼓勵業務同仁返鄉開設據點。

公勝保經總經理蔡聖威表示,城鄉財補計畫運用保經公司「用雙手打拚天下、用雙腳走出業績」的特有業務經營方式,將營業據點變成在地的社群串流平台,提供互助、互利、共同成長的地方給鄰里,並計畫於高雄茄萣、旗山、鳳山、屏東瑪家、台南學甲、永康等十個地區陸續設點。

城鄉財補計畫顛覆保險業的傳統經營方式,且活絡在地鄉里的互動,蔡聖威期許該計畫能開創一片新藍海,並鼓勵有心朝組織體系發展的老鷹型人才,成立體系通訊處或體系業務中心。

蔡聖威指出,公勝保經運用科技助威,斥資挹注軟硬體設備升級,推出城鄉發展計畫,輔以「制度升級」,推出鼓勵跨區、跨事業部、跨職階增員、推薦、輔導的「增多利」增員計畫,突破傳統「通訊處」、「分公司」的經營模式,運用「三箭齊發」能充份落實全方位職涯發展。

公勝保經三箭齊發 打造優質創業平台

因應科技發展,金融業也開始走向「數位轉型」,以保險業的發展來看,目前國內已成熟發展出網路投保、行動投保、保險機器人等服務樣態,區塊鏈技術日臻成熟,保險科技(InsurTech)浪潮席捲而來。順應這股浪潮,公勝保險經紀人(股號6028)近年來也積極投入科技系統開發,打造公勝i世代智能平台,並搭配發展「城鄉財補」與「制度升級」計畫,協助旗下業務夥伴全方位開展行銷與增員獵才計畫,讓行銷方式不受地域限制,壯大即戰力!

「公勝i世代智能平台」是一個結合e化(數位化)、m化(行動化)、i化(智能化)的超能智慧業務支援平台,整合了業務+行政管理核心系統(eGolden);保經行動投保整合平台(mAgent);AI智能秘書(iSmart)等三大工具。以行動投保為例,目前已結合了安聯、友邦、保誠、遠雄、富邦產險等7家業者,業務員可以用iPad協助保戶投保,無須再攜帶一疊保單資料或是要保書填錯,要再重來一遍,所有程序可以透過平板搞定,既環保又省時!

當科技增強了業務員的即戰力,處處可行銷,更能不受地域限制。因此公勝保經繼續推出可提供營運資源協助的「城鄉發展財務補助計畫」(簡稱「城鄉財補」),鼓勵更多的業務員能返鄉創業,善盡社會責任。公勝保經總經理蔡聖威指出,台灣已邁入高齡社會,根據內政部統計,我國目前台灣65歲人口突破14%,不少青年為了就業被迫離鄉背井到都會區上班,留在家鄉的多為獨居老人或是隔代教養祖孫同堂。根據內政部的統計,列冊需關懷的獨居老人全台共有4萬4582人(截至2019年3月底統計)。

公勝保經看到了這個現象,更認為該善盡企業社會責任,主動響應地方政府政策,鼓勵旗下員工返鄉創業。因此,公勝保經順勢推動「城鄉發展財務補助計畫」,由總公司提供開辦運營協助資源,鼓勵旗下業務員回到家鄉開設據點,蔡聖威進一步解釋,公勝城鄉財補計畫運用保險經紀人「用雙手打拚天下、用雙腳走出業績」的特有業務經營方式,將營業據點變成在地的社群串流平台,提供一個互助、互利、共同成長的地方給鄰里。該計畫目前已有公勝保經高雄茄萣、旗山、鳳山、屏東瑪家、台南學甲、永康等10個籌備處據點陸續開幕。

蔡聖威表示,他樂見城鄉發展計畫遍地開花,讓保險服務更深入台灣每個角落,因為保障是人人都需要的,但礙於地域限制與營運成本考量,並不是每家公司的服務人員都能深入窮鄉僻壤。以旗山籌備處為例,這裡提供了車禍調解與車險代辦理賠服務,讓當地居民可以不必親自跑一趟市中心申請理賠,也能就近投保。

蔡聖威也期許公勝城鄉財捕計畫能開創一片新藍海,除了籌備處外,也鼓勵有心朝組織體系發展的老鷹型人才,成立體系通訊處或體系業務中心,例如去年在台北成立的北二業務中心與今年在台中成立的市政業務中心,都是數於在發展1年內組織迅速壯大,業績翻倍成長後,獨立成立的體系業務中心。

成立26年來,公勝保經一直與時俱進,除了運營績效亮眼,也因其發展格局與善盡社會企業責任的優良形象,在2018年獲頒保險信望愛獎「最佳保險公司」特別獎殊榮。為了順應「數位化、行動化」的科技潮流,公勝保經運用科技助威,斥資挹注軟硬體設備升級,推出城鄉發展計畫,輔以「制度升級」,推出鼓勵跨區、跨事業部、跨職階增員、推薦、輔導的「增多利」增員計畫,突破傳統「通訊處」「分公司」的經營模式。

四年多來首家 公勝保經登錄興櫃最高價攀38.8元
保險經紀人龍頭公勝保險經紀人公司今(6)日正式掛牌興櫃市場,代碼6028,是2014年繼台名保經正式掛牌上櫃後,再有保險經紀公司完成IPO準備。
公勝保經今日也舉辦「2019業務表揚大會」活動,總經理蔡聖威喊出2019年挑戰新契約保費100億元的業績目標。去年每股盈餘(EPS)賺2.87元,今日興櫃認購價是30元,盤中最高價掛38.8元。未來若一旦掛牌上市櫃,將是保險經紀公司第二家。
公勝保經公司成立於民國82年月3間,申請時資本額為1億8,400萬元,董事長為蔡文俊,主要經營業務是人身保險經紀人、財產保險經紀人,推薦證券商是台新證券及新光證券,興櫃認購價格是30元。
最近兩年業績,2017年營收14億3,698萬元,稅後盈餘4,489萬元,每股盈餘3.02元。107年上半年財報稅後盈餘1,536萬元,上半年每股盈餘0.88元;2018年營收17億6,596萬元,稅後盈餘5,289萬元,自結每股盈餘2.87元。
公勝保經總經理蔡聖威表示,面對市場的艱鉅環境,公勝保經透過精準的商品策略定位與優異制度吸引人才加入,2018年初年度保費(FYP)收入突破84.7億元,較2017年初年度保費(FYP)65億元,成長超過三成,也創下FYP連續三年第一的三連霸成績,此保費規模跟壽險公司的直營業務團隊相比,已可排進前10大。
另外,當業界大幅往躉單傾斜,公勝保經仍堅持回歸保險本質聚焦長年期,10年期以上的長年期壽險FYC占比達64.3%,占比創新高。除了成功地戰略轉型外,也投入大量資源在數位升級與應用上,聚焦E化(數位化)、M化(行動化)與I化(智能化)三大面項的提升,期許成為經代業科技應用的領航者,如透過平板簽單的行動投保系統,目前已與7家保險公司完成串接上線,速度領先業界。
回顧公勝保經歷年的成長軌跡,近七年來幾乎年年高速成長,規模逐漸壯大,為了更進一步提升公司體質,邁向永續經營之路,自2015年啟動上櫃計劃以來,引進四大會計師事務所財務簽證與券商輔導,逐步建立內稽、內控制度,強化公司治理,並增設獨立董事,朝「專業化、大型化」方向邁進,正式獲准於3月6日登錄興櫃,成為興櫃新兵!
展望2019年,公勝保經董事長蔡文俊指出,保險業的發展已經從量變走向質變,不再盲目追求業務員人數的成長,而應聚焦在業務員素質與專業服務的提升,單打獨鬥的作法儼然落伍,未來是個靠團隊致勝的新時代,經營思維要跟得上趨勢才能不被市場淘汰。
3月6日適逢公勝保經26周年,蔡文俊更期勉在場優秀同仁繼續努力,透過「團隊致勝、科技助威」的戰略發威,朝大型體系組織發展壯大,搭乘公司為同仁建構的科技數位化平台順風車,迎向數位浪潮新挑戰,挑戰2019年初年度保費(FYP)100億元的目標,讓興櫃後的公勝保經邁向下一個巔峰,2019年一起攜手大顯勝威。

公勝保經今年FYP挑戰百億元 今年底登興櫃、明年上櫃
公勝保經登錄人數約 3700 人,去 (2017) 年新契約保費收入 (FYP) 達 65 億元,雙雙高居國內保經業第一,總經理蔡聖威今 (1) 日表示,公勝今年新契約保費收入 80 億元目標一定會突破,在打造智能平台助攻後,全年有機會挑戰百億元,預計今年底登錄興櫃,明年下半年遞件申請掛牌上櫃。
公勝保經去年創下新契約保費等 6 個保經業第一的紀錄,蔡聖威表示,今年今年上半年延續動能,新契約保費收入已達 39 億元,年成長 25%,隨著時序進入保險傳統旺季的下半年,今年全年 80 億元目標一定會突破,在打造智能平台助攻後,全年有機會挑戰百億元。
蔡聖威表示,截至 7 月底,公勝目前業務部隊已超過 3700 人,上半年新招募的業務員有 602 人,今年全年增員目標 1200 人。
蔡勝威強調,公勝保經業務部隊定著率高,但是,對於業務同仁如果只是想來擁有一張證照卻無戰力,公勝也不會留人,未來公勝保經的將更重視精兵政策,以目前來說,公勝平均 FYC(初年度佣金) 為 70 萬元,將力拚 2020 年 FYC 可達百萬元。
因此,為提升業務員專業技能及工作效能,公勝保經砸下 2000 萬元,打造智能平台,今天舉辦「公勝 i 世代智能平台發表會」,超過 20 家產險公司、多達 60 位產壽險公司高層與會,顯見保險業界對公勝保經智能平台的重視與期待。
蔡聖威表示,智能平台具備三大工具,包括:一是業務及行政管理核心系統,整合業績管理、銷售資源、教育訓練等相關資訊;二是保經行動投保整合平台,整合各家產壽險公司的行動投保管道,讓保戶可透過平板、手機就能完成投保動作;三是具備 AI 智能秘書的功能,就是業務員可隨身帶著走的智囊團。
其中,行動投保整合平台目前已上線的合作夥伴除了安聯人壽外,新安東京產物保險也是首家合作的產險公司,未來還有多家保險業者準備上線。
公勝保經目前壽險前三大合作夥伴為台灣人壽、遠雄人壽、友邦人壽;產險前三大合作夥伴則是富邦產險、泰安產險以及新安東京海上產險。
蔡聖威指出,公勝保經今年 11 月將遞件上興櫃,預估明年初可登錄興櫃,緊接著明年下半年將遞件上櫃,將成為繼台名保經後,第二家在台股掛牌的保經公司。
另外,錠嵂保經的母公司美國中華聯合保險服務集團已在美國掛牌,永達保經則是規劃由轉投資的大陸永達理保經在 2021 年於中國 A 股掛牌。

公司簡介
公勝保險經紀人是台灣保經界的先驅,憑藉著優異的制度與核心價值,不斷吸引優質人才加入,目前已是登錄人力最多的保經公司。
公勝保經成立於1993年,25年來不斷致力於打造保險的烏托邦,經營規模日益壯大,2017年新契約保費新台幣65億元,經營績效卓越,領先同業,是國內首屈一指的保經公司典範。
更因為致力於專業提升與客戶權益保障,公勝保經平均13個月保單續繳率高達98.25%,近年來也獲獎不斷,是保險信望愛獎、國家品牌玉山獎、金鋒獎的常勝軍,更因聯年捐出20%的盈餘資助社會弱勢團體與教育單位,已連續三年拿下保險信望愛獎「最佳社會責任獎」,是業界最具規模、深具發展潛力的保經公司。
 

公司基本資料

統一編號 84200994  
公司狀況 核准設立  
公司名稱 公勝保險經紀人股份有限公司 
章程所訂外文公司名稱 Golden Insurance Brokers CO.,Ltd.
資本總額(元) 250,000,000
實收資本額(元) 200,000,000
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 20,000,000
代表人姓名 蔡文俊
公司所在地 高雄市左營區大順一路93號4樓之4 
登記機關 高雄市政府經濟發展局
核准設立日期 082年03月06日
最後核准變更日期 109年06月22日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利      無
所營事業資料 H602011  人身保險經紀人
H602021  財產保險經紀人
 

董監事持股

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 董事長 蔡文俊   4,356,571
0002 董事 蔡聖威   1,230,527
0003 董事 蔡聖國   1,250,027
0004 董事 駱玉輝   107,826
0005 獨立董事 謝仁耀   0
0006 獨立董事 蔡東賢   0
0007 獨立董事 柯愛惠   0
 

 

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常見問題

公勝保險經紀人股價如何查詢?

由於未上市公勝保險經紀人股票還未在集中市場交易,所以市場沒有一個官方價格,而未上市股票都是透過私人交易,雙方協議出價格即可成交,而未上市價格波動是依據買賣人氣變化而決定,網路上有許多網站都有呈現個股的買價及賣價,想要投資看賣價,想要賣出看買價,本站也有提供公勝保險經紀人股價參考從這些資訊可以得到一定的公勝保險經紀人股價行情參考,想要買進或出售手上的股票,歡迎直接聯繫,可以了解市場行情。

公勝保險經紀人股票交易如何進行?

公勝保險經紀人是未上市股票不能在集中市場交易,所以無法透過證券商系統進行買賣,想要買賣都是透過私人間交易,公勝保險經紀人交易只要雙方協議好價位,就可以約定辦理過戶事宜,想要買或賣都可以直接與我聯繫,雙方討論好價格,就可以進行交易。

 

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